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FP는 고객이 부자가 될 수 있도록 컨설팅을 하는데 보람을 느끼는 직업이다. 그러나 관리하는 많은 고객을 매번 직접 컨설팅하기에는 많은 문제가 있다. 때문에 고객 스스로 자산을 관리할 수 있도록 교육을 하는 것이 중요하다. 이번 강의로 고객 스스로 자산관리를 쉽게 할 수 있는 ‘자산카드’에 대해 알아보기 바란다.1. 재테크시 고려해야 할 것2. 고객이 쉽게 이해할 수 있는 자산관리 카드3. 자산의 목록을 고객 스스로 이해하게 하라
[학력]
[경력] ■ 현) 평생자산관리연구소 소장, 메가밸류에셋자산관리 전문위원■ 전) 조흥은행 1호 PB, 삼성생명 지점장/파이낸셜코디테이터■ KBS/MBC/서울경제TV/머니투데이 등 자산관리 특강 방송 다수■ '행복한 미래를 디자인하는 힐링재테크' 등 저서 다수■ 전국은행연합회 금융웹진 등 고정컬럼 다수
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